次の納税シーズンをよりスムーズに進めるための新しいアプローチ

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これらのテクノロジーを採用する会計事務所は、競合他社に先んじてクライアントに最高品質のサービスを提供することができます。

2023 年 6 月 8 日

リチャード・ラヴィナ著。

会計専門職は、専門職に就く大卒者が減少し、経験豊富な税務専門家が会計の別のキャリアに移行することによってもたらされる人員不足に直面している。 特に米国では人や企業が増えているため、簿記、税務、コンプライアンス、コンサルティング、監査の需要が高まっているため、米国中の人手不足の企業にとって税務シーズンはますます困難になっています。しかし、テクノロジーの急速な進化により、毎年納税時期に持ち込まれる高密度のワークロードの処理を改善できる可能性があります。

納税の時期になると、誰もが余分な手を使うことができます。 ただし、会社の既存スタッフを拡大する場合には課題があります。 この分野の会計士にとって、燃え尽き症候群、ストレス、ワークライフバランスの悪さに対する懸念が高まっています。 また、繁忙期に仕事を分散させるために別の会計士を雇ったとしても、その雇用コストに見合った十分な仕事があるかどうかを保証するのは困難です。 国内アウトソーシングに参入。

通常、業界の多くの人がアウトソーシングについて考えるたびに、顧客の機密情報を海外に送信するという考えが頭に浮かびます。 しかし、実際には、国内でのアウトソーシングは、税務シーズンのストレス要因から会社を守るための理想的な解決策です。 国内でアウトソーシングすることで、スタッフの余分な仕事を軽減し、その時間をより付加価値の高いサービスのために顧客とのエンゲージメントを活用するために確保できます。 その代わりに、あなたの会社は、サービスプロバイダーのネットワークから独立した請負業者として活動する公認会計士または登録エージェントを派遣して、納税申告書を作成または確認させることができます。 さらに、クライアントの機密記録がより確実に安全に保管されるため、国内アウトソーシングには利点があります。

自動化は、企業の効率性と生産性の向上に役立つもう 1 つの重要なイノベーションです。 自動化により、企業は時間の節約、精度、顧客の増加、ワークライフ バランスが向上し、業界内での企業の効率性と価値が高まります。

CPA にとって財務自動化の最も重要な利点の 1 つは、時間の節約です。 財務の自動化により、避けるべき作業を年間何千時間も節約できます。 誰もが知っているように、税務シーズン中の一秒一秒は貴重なリソースであり、自動化によって節約された追加の自由時間により、スタッフは収益を生み出すための他の機会や新しいスキルを学ぶためのより多くの余地を得ることができ、会社を効率的に成長させることができます。を効率的に実行し、クライアントに財務情報を短時間で提供することで、顧客の維持と獲得を向上させることができます。

さらに、自動化により、コストがかかり、成功に影響を及ぼす可能性がある人的エラーを減らすことができます。 顧客の詳細を注意深く記入するのに費やされる時間を考えてみましょう。 一つの間違いは、戻って作業をやり直すことを意味します。 自動化システムは、データを手動で収集して入力するのではなく自動生成されるため、ワークフローの効率と正確性を確保できます。 多くの会計ソフトウェアは、データ入力やレポート生成などの幅広いタスクを自動化でき、会計プロセス全体を通じて正確かつ効率的な成果物を提供します。

自動化によって時間が空いたので、会社はサービスを維持したり、従来の会計から財務アドバイスにサービスを転換したりしながら、増加した帯域幅を利用して顧客ベースを拡大し、価格と品質を向上させることができます。あなたのサービスの。 自動化により公認会計士は新たな収益増加を実現し、単純なレポート以上のものを提供できるようになります。

テクノロジー先進の CRM システムを会計事務所に導入すると、公認会計士にもさまざまなメリットがもたらされます。 すでに CRM を導入している場合でも、より堅牢なシステムにアップグレードすることは、企業にとってさまざまなプロセスを最適化する投資として機能します。 クライアントは利便性を求めており、自分が大切にされている、優先されていると感じたいと考えています。 CRM ツールを使用すると、スタッフがカスタマイズして送信スケジュールを設定できる電子メール テンプレートをスタッフに提供することで、クライアントとのコミュニケーションを常に把握し、コミュニケーションの流れと生産性レベルを高く保つことで、企業とクライアントとの強固な関係を確実に育むことができます。 これにより、スタッフの業務が楽になり、クライアントは自分たちのリクエストが専門的に処理されるという安心感を得ることができます。

さらに、CRM プラットフォームを使用すると、企業はより合理化されたエクスペリエンスを実現するための顧客オンボーディング戦略を立てることができます。 ドキュメント ストレージ、クライアント ポータル、電子メール テンプレート、スケジュールされたリマインダーなどの機能により、新規クライアントは適切なタイミングで適切な情報を確実に受け取り、オンボーディング プロセスをより効率的に行うことができます。

CRM はクロスセリング プロセスを合理化することもできるため、公認会計士は売上を大幅に増やすことができます。 CRM を使用すると、CPA はクライアントのニーズと好みのデータベースを作成し、カスタマイズされたサービスを提供したり、クライアントが必要とする追加サービスを提供したりできるようになります。

納税時期において最も貴重なリソースは時間です。 しかし毎年、全国の税務担当者は1月から4月にかけてろうそくの両端に火を灯すことになる。 しかし、国内のアウトソーシング、財務自動化、CRM システムは会計業界に革命をもたらし、公認会計士の効率性、生産性、価値がこれまで以上に高まっています。 時間の節約、正確さ、顧客の増加、ワークライフバランスの向上というメリットにより、公認会計士はストレスを増大させたり燃え尽き症候群の危険を冒したりすることなく、税務シーズン中にさらに多くのことを提供できます。 これらのテクノロジーを採用する会計事務所は、競合他社に先んじてクライアントに最高品質のサービスを提供することができます。

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Richard Lavina は、消費者、中小企業、エンタープライズ向け SaaS 会計テクノロジー企業 Taxfyle の CEO 兼共同創設者です。 リチャードと彼のチームは、2015 年に会計の最新化に着手し、長年にわたって Taxfyle を、毎年数万人の納税者、全米の数百の公認会計士事務所、そして四大会計事務所と国際会計を含むプラットフォームに変革してきました。企業顧客の中には企業も含まれています。 Taxfyle は、2 年連続で Inc. 5000 リストの上位 15% 内にランクされ、2022 Deloitte Technology Fast 500 では 381 位にランクされました。

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