メキシコでニアショアリングの勢いが増すが中国の損失

荷主が調達オプションを再評価する中、メキシコはニアショアリングのハブとしての地位を確立し、中国からの輸入シェアを奪っている。

FourKites のデータによると、同社の顧客向けの 14 日間の平均追跡出荷数を測定したところ、メキシコから米国への出荷量は前年比 20% 増加しました。

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供給量は増加し続けているものの、サプライチェーンと輸送可視化プラットフォームによると、メキシコからの輸出の遅延は前年比で25％減少している。これは、パイプラインにある製品が増えれば混雑が高まることを示唆しているため、直観に反するようだ。

しかし、FourKites のネットワーク コラボレーション担当ゼネラル マネージャーである Glenn Koepke 氏によると、これは、サプライ チェーンの可視性と労働力の調達をより深く理解するために、港や国境での計画を改善し、輸送や物流への投資を増やすことを意味しているとのことです。

「私たちが通常目にするのは、量が減少すると、待ち時間、拘留コスト、滞在時間も同時に減少するということです」とケプケ氏は述べた。 「しかし、量の順序には相関関係があります。量が全体で 10% 減少していても、それが突然 1 日だけに集中したとしても、それでも、さまざまな港や国境の場所、さまざまな物理的な場所でボトルネックが発生します。私たちがこれまで見てきたことからすると、待ち時間は当然であり、市場は回復する必要がありました。」

ブルッキングス研究所の報告書は、製造業の新規投資や移転の結果、600億ドルから1,500億ドルがメキシコに流入すると予測している。 最近のプロロジスのレポートによると、メキシコの主要6市場における純吸収量（占有された不動産スペースの量から空きスペースを差し引いたもの）は、2019年から2022年にかけて倍増した。これらの地域の空室率は、2023年の第1四半期にはわずか1.1％まで低下した。パンデミック前の数年間は平均6％だったが、 現在建設中の敷地のうち、60％が事前にリースされているのに対し、2019年はわずか36％でした。

メキシコの利益は中国や他の市場の損失となる可能性がある。 2022年11月、メキシコ経済大臣府は、アジアからメキシコへの生産移転を計画している企業400社以上を特定した。 2か月後、米国、メキシコ、カナダは、メキシコ経済を促進する新たな推進の下、現在アジアから輸入している商品の25パーセントを北米で生産するという目標を設定した。

FourKites プラットフォームによって追跡される中国から米国への出荷量が前年比 44% 減少したことを受けて、メキシコへのシフトが続いています。

中国に拠点を置くShein社もメキシコに工場を建設することを検討していると伝えられている。

OTEXAのデータによると、アパレルと繊維製品に限ると、メキシコの輸入は4月まで前年比1.6％のペースでわずかに減少し、中国の輸入は32.1％減少した。

「サプライヤーを中国国外に分散させることに重点を置いているのは意図的であり、多くの企業が依然として海外からの製品の輸入に依存しており、中国を出て東南アジアに行くことができる」とケプケ氏は述べた。 「特定の製品については、労働力、研究開発、輸送、製品の入手可能性のいずれかにおいて、メキシコだけでなく他の中南米諸国への移転も検討している。」

ケプケ氏は、メキシコでのニアショアリングにおける現在の主な課題は、中国が対応できるすべてのビジネスを吸収するのに十分なキャパシティーがないことだと語る。

メキシコと同様、中国でも輸送量と遅延には関連性があると考えられていました。 出荷が保留されたのは42％で、前年の35％から増加した。 しかし、増加したにもかかわらず、出荷量は激減しました。

遅延にもかかわらず、中国からの輸送時間は大幅に短縮されました。 輸送日数は2022年5月の55日以上のピークから36日未満に減少したが、貨物輸送能力は依然として潤沢であるため、船会社の「低速航行」の報告により再び増加し始めるのではないかとFourKitesは推測している。

ニアショアリングは勢いを増しているが、ケプケ氏はアパレルのサプライチェーンにおける中国の役割について強気だ。

ケプケ氏は「企業は依然として製品を製造しなければならず、サプライチェーンのバランスを取ることができる必要がある。中国は常に世界への調達の拠点となるだろう」と述べた。 「必要なのは、多角化する必要があるということだ。ある時点では、米国経済が支配的な経済になるかもしれないし、そうでないかもしれない。したがって、世界中で製造し出荷している米国企業のことを考えたとしても、ある時点で、米国経済が支配的な経済になるかもしれない。他の市場での売上高を逆戻りし、製造フットプリントについても考慮する必要があります。」

ケプケ氏は、こうした変化にもかかわらず、ベーシックや必需品に特化したアジア太平洋地域で調達された繊維製品には依然として場所があると語った。 より技術的に挑戦的でニッチなデザインを検討しているブランドは、テキスタイル生産を米国市場に近づけることで恩恵を受ける可能性がある。

「その変化の一部は海上市場や航空貨物市場とも一致している」とケプケ氏は語った。 「状況は安定しているので、そのうちどれだけがインド、ベトナム、中国などのアジア太平洋市場に戻るかは不明だ。」

ケプケ氏は、ニアショアリングに関心を持つ企業に対し、万能のソリューションは存在しないとアドバイスした。 同氏はまた、企業に対し、リスクの評価やインフラストラクチャの分析に関してデューデリジェンスを実施し、新しいサプライヤーと協力するために何が必要か、また新しい市場で成功するために必要な投資を理解するよう推奨した。

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